Beta理財師APP是由上海貝耳塔信息技術有限公司推出的一款手機理財類軟件，該軟件為廣大理財經理提供了一個金融產品銷售與客戶服務的移動平臺，提供了各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等服務。軟件通過在線化的場景互動，帶來客戶行為數據，同時將數據進一步算法化，為顧問服務數字化助力。使用Beta理財師app軟件可以有效地幫助用戶快速解讀市場和金融產品，讓工作效率快速提升6-10倍！是理財師們的好幫手！感興趣的朋友快來下載試試吧！
【全市場金融產品，優質豐富】：Beta理財師可視化查詢各類金融產品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財等
【理財師成長學習，一站式搞定】：基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產品路演
【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
【異動監控與提醒】：Beta理財師所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務
【理財師必備工具匯總】：定投工具、財經熱點、市場解讀、理財資訊
1、市場陪伴及解讀：Beta理財師7×24小時不間斷提供早間投教、短視頻，熱點解讀、理財筆記等營銷素材，幫助金融顧問和理財師營造真實生動、專業有料的人設，打造差異化朋友圈；比如【財經早報】，每日早間根據客戶偏好，生成理財師的專屬早報和專業點評，提供文字、視頻、音頻多種展現形式，讓客戶閱讀更生動，更有趣。
2、商機發現：借力微信生態，實時獲取所有資訊、產品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財經話題&產品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機會。
3、產品講解：依托Beta10余年基金研究和超320萬只金融產品數據，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財、保險、信貸等一系列金融產品深度解讀。
3、投后陪伴：建立電子臺賬，提供重點產品異動提醒與調倉、解套建議。根據客戶持倉一鍵生成診斷報告，提供AI調倉建議或自制建議書。
4、成長社區：Beta理財師提供AI智能對練，從業考試，資產配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財師專業能力、營銷能力的提升。
1、快速解讀市場和金融產品，讓工作效率快速提升6-10倍；
2、金融類產品評價，一眼看穿基金優劣；
3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家；
4、一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數據化服務與支持；
5、Beta理財師精準跟蹤客戶投資意向；
6、大數據分析 用戶喜好一目了然；
第一步，點擊右上角的“注冊”按鈕，注冊Beta理財師的賬號
第二步：輸入手機號，點擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、姓名，設置好密碼后，點擊完成按鈕即可登錄。
第三步：進入之后，在下面點擊“我的”，點擊上面的紅框內的頭像框。
第四步：點擊上面的頭像框設置頭像，這個頭像將是個人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯系方式等信息，方便客戶及時聯系我們。
第五步：點擊下方的“首頁”按鈕，找到“財經早報”選項，點擊即可生成當日的財經早報。
第六步：進入之后，點擊“轉發獲客”即可將該財經早報分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營銷。
除此之外，這款app可以查詢基金產品信息、市場信息以及各類分析，供大家參考。
Beta理財師APP不僅提供了各類金融產品查詢，還以一站式的方式解決了賬戶診斷、異動監控、產品組合等難題。該應用不僅提供了定投工具、客戶賬戶診斷報告查閱下載等理財師必備工具，還通過可視化查詢方式呈現各類金融產品，為理財經理提供了便捷的銷售與客戶服務平臺。從PE/VC到銀行理財，Beta理財師APP涵蓋了全市場金融產品，為用戶提供了豐富的理財資訊與研究報告等服務。這無疑是一款在金融科技領域中具有領先地位的應用。
v7.104：
修復了一些BUG。
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